📰 경제뉴스 요약 🌈 투어하다 "S&P 500 및 나스닥, 테슬라와 알파벳의 실적 실망으로 2022년 이후 최악의 날 기록"

S&P 500 및 나스닥, 테슬라와 알파벳의 실적 실망으로 2022년 이후 최악의 날 기록: 라이브 업데이트(출처: CNBC)

- Lisa Kailai Han, Hakyung Kim

테슬라와 구글(알파벳) 주가 변화 2024년 7월 24일 (출처: CNBC)

뉴욕 증권거래소에서 일하는 트레이더들 (2024년 6월 24일) Brendan McDermid | Reuters

수요일 주식시장은 두 대형 기술 회사의 실망스러운 보고서로 인해 하락했으며, S&P 500 지수는 2022년 이후 최악의 날을 향해 가고 있습니다. 광범위한 시장 지수는 2.2% 하락했으며, 기술 중심의 나스닥 종합 지수는 3.5% 하락해 2024년 최악의 날을 맞고 있습니다. 다우존스 산업평균지수는 421포인트(1%) 하락했습니다. 구글 모회사 알파벳의 주가는 5% 하락하여 1월 31일 이후 최대 일일 하락률을 기록했습니다. 알파벳은 매출 및 순이익이 예상을 초과했지만, 유튜브 광고 수익이 예상치를 밑돌았습니다. 한편, 테슬라 주가는 11% 하락하여 1월 25일 이후 최악의 날을 기록했습니다. 테슬라는 예상보다 낮은 실적과 자동차 매출이 전년 대비 7% 감소한 것이 원인이었습니다. 다른 주요 기술주들도 알파벳과 테슬라와 함께 하락했습니다. 엔비디아와 메타 플랫폼스는 각각 6%와 5% 하락했으며, 마이크로소프트는 4% 하락했습니다. 이 보고서는 대형 기술 회사들이 2분기에 어떻게 실적을 기록했는지에 대한 첫 번째 시각을 제공하며, 월스트리트는 이 작은 그룹이 올해의 주요 상승 요인 중 하나였기 때문에 특별한 관심을 기울이고 있습니다. 수요일의 매도세는 과매수 시장, 높은 실적 기대치, 계절적으로 약한 주식 시장이라는 완벽한 폭풍에 의해 발생했습니다. 이는 투자자들에게 전혀 놀라운 일이 아니라고 Baird의 투자 전략가 Ross Mayfield는 말했습니다. "우리는 이번 매도를 결국 꽤 유효한 것으로 볼 것입니다. 왜냐하면 이는 강세 시장의 배경에서 발생했기 때문입니다. 강세 시장 내에서의 건강한 조정은 우리가 방어적으로 변하거나 변동성으로부터 돈을 보호하려는 것이 아니라 기회의 장소로 보는 것입니다."라고 Mayfield는 CNBC와의 인터뷰에서 말했습니다. 수요일 매도세 속에서 상대적으로 밝은 점은 Russell 2000 소형주 지수로, 하루 동안 1.5%만 하락했습니다. 월간으로는 8% 상승했으며, 최근 투자자들이 대형 기술주에서 소형주로 회전하기 시작한 결과입니다. 다우지수는 2% 상승한 반면, S&P 500은 0.4% 하락했으며 기술 중심의 나스닥은 거의 2% 하락했습니다. 대형 기술주의 실망에도 불구하고, 전체적인 실적 시즌은 강하게 시작되었습니다. S&P 500 기업 중 25% 이상이 2분기 실적을 발표했으며, 이 중 약 80%가 예상을 상회했다고 FactSet 데이터는 보여줍니다. 수요일 아침 투자자들의 우려를 더한 것은 예상보다 낮은 미국 제조업 데이터였습니다. 미국 PMI 플래시 제조업 생산 지수는 7월에 49.5로 하락하며 예기치 않게 수축 영역에 진입했습니다. 이는 새로운 주문, 생산 및 재고가 감소했기 때문입니다. 경제학자들은 51.5의 지수를 예상했습니다.

수요일 보고서에 따르면 6월 신규 주택 판매가 예상보다 적었습니다.

미국 주가지표와 주가마감시황 2025년 7월 25일 07:00 한국기준(출처: 핀비즈)

 

UBS, 향후 상품 가격 회복 가능성 제기

UBS는 단기적인 수요 우려에도 불구하고 상품 가격 전망이 긍정적이라고 믿고 있습니다.

"최근 몇 주 동안 부진한 중국 수요에 대한 우려가 상품 가격에 영향을 미쳤다"라고 은행은 수요일 메모에서 작성했습니다. "그러나 우리는 견고한 수요와 제한된 공급으로 인해 앞으로 상품 가격이 상승할 것으로 계속 보고 있으며, 이 자산 클래스가 포트폴리오에서 강력한 분산 효과를 제공할 것으로 기대합니다." 특히, 은행은 낮은 원유 수출이 석유 시장을 긴축시킬 수 있다고 믿습니다. 구리 가격도 잘 유지되고 있으며, UBS는 금 또한 더 상승할 여지가 있다고 믿습니다.

"금은 지난주 사상 최고치를 기록한 후 잠시 숨을 고르며 휴식을 취했지만, 상승을 이끄는 요인은 여전히 유효합니다. 여기에는 강력한 중앙은행 매입, 지속적인 지정학적 불확실성, 그리고 앞으로 몇 달 내로 연방준비제도가 금리를 인하할 가능성이 포함됩니다."라고 은행은 작성했습니다. — Lisa Kailai Han

Lamb Weston, 감자 튀김 수요 감소에도 불구하고 여전히 매출

감자 튀김 공급업체 Lamb Weston은 소비자들이 외식을 줄이고 있지만, 외식할 때 여전히 감자 튀김을 추가하고 있다고 밝혔습니다. 아이다호에 본사를 둔 이 회사는 소위 '튀김 첨부율'(즉, 레스토랑에서 식사 시 감자 튀김을 추가하는 고객의 비율)이 거의 변동이 없었다고 밝혔습니다. 이는 소비자 부진에 대한 광범위한 우려에도 불구하고 나타난 결과입니다.

"전 세계 레스토랑 트래픽 추세는 혼재되었지만, 미국, 유럽, 일본 및 중국에서의 튀김 첨부율은 대체로 안정적이었다."라고 CEO Thomas Werner는 수요일 애널리스트들에게 말했습니다.

소비자들이 여전히 상징적인 사이드 메뉴에 돈을 아끼지 않고 있지만, 고객들이 허리띠를 졸라매면서 레스토랑 트래픽 감소가 사업에 타격을 주고 있다고 회사는 밝혔습니다. Lamb Weston은 4분기 실적이 FactSet이 조사한 애널리스트들의 예상치를 밑돌아 수요일 세션에서 주가가 27% 이상 하락했습니다.

만약 종가까지 이 하락세가 유지된다면, 이는 주식의 최악의 하루가 될 것입니다. 주가는 올해 들어 47% 이상 하락했습니다.

— Alex Harring

Lamb weston 주가 변화 2024년 7월 24일 (출처: CNBC)

Wolfe Research에 따르면, 민주당 대선 뉴스에 대한 시장 반응

Harris와 Biden 행정부의 정책이 상당히 유사하게 보임에 따라 시장은 이미 민주당 대선 뉴스에 반응하고 있는 것 같습니다. "Wolfe Research에 따르면, 지난 이틀 간의 메시지와 민주당 뉴스의 연간 누적 성과를 결합해 보면, 에너지 및 소비재 주식이 패자이며 낮은 인플레이션 기대치가 기술주를 부양하고 있는 것 같습니다."라고 수석 경제학자 Stephanie Roth가 작성했습니다. 그녀는 "흥미롭게도, 트럼프의 날에는 중국이 의미 있게 저조한 성과를 보이지 않았지만, 민주당의 날에는 더 좋은 성과를 보였습니다."라고 덧붙였습니다. — Lisa Kailai Han

시카고옵션 변동성 지수 VIX 2024년 7월 25일 한국기준 (출처: 야후파이낸스)

 

Strategas, 'Magnificent Seven'의 실적 미스는 빠른 회전을 의미할 수 있다고 말함

이번 실적 시즌에 기술, 금융 및 헬스케어 부문이 가장 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다. 그러나 이제 이 거대 기술 주식의 실적은 그 어느 때보다 더 많은 주목을 받고 있다고 Strategas는 말합니다. "지하에서 회전이 발생할 수 있는 가장 빠른 방법 중 하나는 'Magnificent Seven'의 실적 미스일 것입니다."라고 회사는 최근 노트에서 작성했습니다. "우리는 'AI 열광'이 결국 'AI 실망'으로 바뀔 것이라고 한동안 이야기해 왔습니다. 다음 두 주가 결정적일 것입니다."

실제로, 주요 주가지수는 수요일에 하락세를 보였으며, 테슬라의 예상보다 저조한 실적이 주가를 8% 이상 하락시켰습니다. 유튜브 광고 수익 감소도 수요일에 알파벳 주식을 4% 이상 하락시켰습니다. — Lisa Kailai Han

나스닥 100지수와 Composite 주가 변화 2024년 7월 24일 (출처: CNBC)

 

투자자, 이번 실적 시즌에서 높은 기술주 가치 평가로 인한 급격한 조정

주요 주가지수는 수요일에 하락세를 보였으며, 테슬라의 실적 미스와 알파벳의 유튜브 광고 수익 실망이 원인이었습니다. U.S. Bank Asset Management Group의 투자 이사 William Northey는 높은 가치 평가와 압박이 원인이라고 믿고 있습니다, 전반적인 경제 환경이 여전히 강력해 보임에도 불구하고 말입니다.

"우리는 여전히 실적 시즌의 전반부에 있으며, 연간 추정치는 계속 상승하고 있습니다. 이는 강력한 기업 실적 및 기업 수익 환경을 반영합니다."라고 Northey는 CNBC와의 인터뷰에서 말했습니다. "하지만 최근 몇 분기 동안 가치 평가가 높아진 상황에서, 몇몇 기대치가 충족되지 않으면 개별 회사의 급격한 조정으로 이어질 수 있습니다." — Lisa Kailai Han

공포와 탐욕지수 2024년 7월 25일 한국기준(출처: CNN)

 

신규 주택 판매 예측치 하회

미네소타주 블레인의 레싱턴 워터스 커뮤니티에서는 습지, 나무, 다양한 주택 옵션을 제공하며, 주택 가격이 50만 달러에서 시작합니다. 새로운 단독 주택 판매는 6월 예상보다 저조했으며, 이는 주택 시장의 하락 추세를 계속 이어갔습니다. 수요일 보고서에 따르면, 계절 조정된 새로운 단독 주택 판매는 61만 7천 채로, 5월 수정된 62만 1천 채보다 0.6% 감소했습니다. 다우 존스가 조사한 경제학자들은 64만 채를 예상했습니다. 판매 하락에도 불구하고, 중간 신규 주택 가격은 3월 이후 최고치인 41만 7,300달러로 증가했으며, 평균 가격은 2023년 1월 이후 최저치인 48만 7,200달러로 하락했습니다.

미국 신규주택 판매 지수 2024년 7월 24일 (출처: 인베스팅닷컴)

 

제조업 지표 6개월 최저치 기록, PMI 예비 지수 보고서

7월 제조업은 예상치 못하게 수축되었으며, 신규 주문, 생산 및 재고가 감소했다고 S&P 글로벌의 구매 관리자 예비 지수 보고서가 밝혔습니다. 미국 PMI 예비 제조업 생산 지수는 6월 52.1에서 49.5로 하락했으며, 이는 6개월 만에 최저치입니다. 다우 존스가 조사한 경제학자들은 51.5를 예상했습니다. 이러한 수치에도 불구하고, 서비스 지수는 56.0으로 28개월 만에 최고치를 기록했으며, 6월 55.3보다 상승했고, 예상치 55.0을 상회했습니다. 이 지수는 확장과 수축을 보고하는 기업 간의 비율 차이를 측정하며, 50 이상은 확장을 의미합니다.

미국 제조업 구매관리자 지수 2024년 7월 24일 (출처: 인베스팅닷컴)

 

구리 선물, 4월 이후 최저치 기록

구리의 9월 선물 가격은 수요일 오전 1파운드당 4.133달러로 거래되었으며, 이는 2024년 4월 3일 이후 최저치인 4.069달러 이후 가장 낮은 수준입니다. 구리 선물은 현재 8번째 연속 하락 세션을 기록 중이며, 이는 2020년 2월 이후 가장 긴 하락세입니다.

 

전세계 주가현황과 경제지표 2024년 7월 25일 07:00 한국기준(출처: 다음금융, 네이버증권)

 

 

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